O conselho de administração do IRB Brasil Resseguros aprovou na quarta-feira aumento do capital social de até R$ 2,3 bilhões com a emissão de ações ordinárias para subscrição privada ao preço de R$ 6,93 por papel. O valor representa um desconto de 25,6% em relação ao preço de fechamento das ações na quarta-feira (dia 8) e a operação apresenta diluição potencial entre 24,7% e 26,4% dos atuais acionistas.

No início do pregão, as ações chegaram a entrar em leilão após queda de 8,48%, mas agora recuperaram parte das perdas e registram queda de 3,76%, a R$ 8,97.

Para o analista Marcelo Telles, do Credit Suisse, a notícia é negativa, dado o preço muito menor do que o negociado, bem como a “significativa” a potencial diluição.

Por que houve o aumento de capital social? O IRB havia anunciado na semana passada a contratação de bancos para coordenar a captação bilionária de recursos para repor provisões técnicas regulatórias fragilizadas por uma fraude contábil.

Os recursos contribuirão para o reenquadramento da companhia aos critérios definidos pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) para cobertura de provisões técnicas e margem adicional de liquidez regulatória, segundo fato relevante.

Ainda, a capitalização fortalecerá a estrutura de capital da empresa e incrementará sua solvência, o que permitirá a implementação de outras estratégias de negócios para os próximos anos, afirmou.

Os acionistas Bradesco Seguros e Itaú Seguros comprometeram-se a acompanhar o aumento em suas participações proporcionais no capital do IRB, de cerca de 15,4% e 11,3%, respectivamente, com aporte de, no mínimo, R$ 355 milhões e R$ 259,7 milhões.

Eles consideram, ainda, subscrever ações eventualmente não subscritas durante o período de subscrição. O aumento de capital será no montante mínimo de R$ 2,1 bilhões e prevê emissão de 303.030.304 ações no mínimo e 331.890.331 papéis no máximo.

Acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,35938828 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 13 de julho.

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